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化工、农药、纯碱、制冷剂、碳中和、电子树脂:机构研究报告总结的投资要点

信息来源:coldchina.com   时间: 2023-07-04  浏览次数:9

根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:

周期龙头:2023-2024年化工行业龙头公司将迎来重大投资项目的落地,新项目的陆续投产将推动公司收入利润体量站上新的台阶,23H1的行业龙头的盈利能力逐步回升。推荐万华化学(600309)、华鲁恒升(600426)。

农药:农药核心矛盾点是海外库存消化节奏和国内新产能的持续投放。下半年海外采购有望逐步回暖,带动农药价格回稳。价格周期性偏小的植物生长调节剂有望受益,建议关注国光股份(002749);同时建议关注海外自主登记、海外渠道建设加速布局的跨国农药巨头润丰股份。

顺周期纯碱:全年看纯碱维持供需紧平衡格局,地产竣工端回暖叠加出口畅旺支撑需求。新增产能将逐步投产,预计将逐步缓解纯碱高开工+低库存的局面。

制冷剂:2023年下半年第三代制冷剂配额落地,制冷剂盈利能力有望修复。产业链重心有望开始向含氟高分子等化工品转移。推荐巨化股份(600160)、三美股份(603379)、永和股份、中欣氟材(002915)、昊华科技(600378)。

碳中和:欧盟碳税机制落地,国内CCER重启在即,利好生物柴油、可再生塑料、生物合成材料等绿色减碳能源及材料行业。

电子树脂:AI服务器放量以及EagleStream服务器升级,带动覆铜板从M4向M6升级。PPO材料是M6覆铜板的主流材料,高速通信带动高端树脂需求增长。

风险提示:原材料价格持续上涨,下游消费需求不达预期;测算误差。

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