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巨化股份:制冷剂新周期,一体化新起点

信息来源:coldchina.com  时间:2019-03-11  浏览次数:269

巨化股份是国内领先的氟化工、氯碱化工(600618)综合配套的氟化工制造业基地,制冷剂是公司的核心业务。2011年后公司利用资本市场有效融资,夯实主业、补足短板,制冷剂和氟聚合物产能迅速扩张,产业链日益完善。凭借产业链配套和装置管控能力,公司已经具有极深的氟化工护城河,这使得巨化具有了多样的产品矩阵、较低的综合成本,有效降低制冷剂周期影响。财通证券指出,制冷剂尤其是HFCs有望进入新周期,公司也经过过去数年的布局进一步提升了一体化能力和制冷剂、氟聚合物竞争力。预测公司2018/19/20年归母净利润20.76/19.57/22.02亿元,EPS0.76/0.71/0.80元。给予2019年15倍PE,目标价10.69元,维持“买入”评级。

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